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Promotori finanziari - Il promotore finanziario è un professionista iscritto all'Albo Professionale. Il cliente analizza con il promotore finanziario la propria situazione patrimoniale e finanziaria, esprime la propensione al rischio, comunica la finalità e la durata temporale degli investimenti al fine di tradurre le proprie necessità in soluzioni di investimento. Il promotore analizza l'andamento contingente dei mercati finanziari, considera i prodotti, i servizi e gli strumenti finanziari e assicurativi, suggerendo la soluzione che meglio interpreta l'esigenza espressa dal cliente.
Trading on-line - Gli effetti principali del trading on-line sono due: la riduzione delle commissioni e la rapidità di esecuzione dell'ordine di compravendita. Quest'ultimo vantaggio è legato alla modalità di inserimento degli ordini e alla qualità dello stesso. Infatti, è l'investitore privato che formula l'ordine e lo immette da casa.